年物流运费60亿!谁在服务SHEIN?

Shein7个月前更新 ikj168
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来源 | 运联智库(ID:tucmedia)

作者 | 曹莉

编辑 | 小L

 

一位服务于SHEIN(希音)的业内人士向运联智库透露:“希音一年的物流运输费用,有60亿元左右。”

许多人对SHEIN的认知,或许都还停留在快时尚服饰品牌的印象里。但事实上,SHEIN已将业务拓展到了全品类。伴随SHEIN的平台化之路,其逐渐从独立站向第三方平台转型。

今年9月,SHEIN还宣布推出全国500城产业带计划,未来三年将深入全国500城产业带,以数字平台+数字化供应链,助力更多卖家和产业带升级、出海。

这也意味着,SHEIN未来也将围绕产业带,调整区域供应商体系的布局。

从服装产业转道全品类,走上平台化之路的SHEIN,还会给物流玩家们带来什么样的机会?又是谁在服务SHEIN?

SHEIN是谁?

熟悉快时尚服装品牌的人,对于SHEIN这家公司多多少少都了解一些。SHEIN的崛起,很大程度上得益于海外社交媒体的营销红利,以及国内强劲的服装供应链优势。

2012年,SHEIN将经营品类从婚纱礼服转向全品类服饰;2015年,SHEIN在广州番禺建立起供应链网络。据悉,截至2021年8月,SHEIN与逾1000多家服装供应商达成合作,其中,番禺南村镇有300-400家制衣厂是SHEIN的核心供应商。

Zara极速供应链体系的基础上,SHEIN打造出了按需生产柔性供应链模型,有效降低库存、减少浪费,提升产业效率。从面料、成衣、仓储再到物流,SHEIN掌控着供应链全流程,同时利用数字手段进行对供应链的高效管控。

年物流运费60亿!谁在服务SHEIN?

(SHEIN商家车间,来源:SHEIN官网)

据悉,为了更好促使柔性供应链模式的高效运行,SHEIN会按照岗位需求,从各领域最好的企业挖人。今天这人是SHEIN的供应商,明天他可能就变成了SHEIN该板块的负责人了。

还有人称,SHEIN在Temu上海办公室旁边专设了一个办公室,就是为了挖Temu的人。此外,SHEIN内部负责管理物流供应商的人,也多是从顺丰、德邦、跨越等企业挖过来的。

公开信息显示,SHEIN 2022年用户数达1.42亿,服务超150个国家和地区的消费者;SHEIN已经连续4年实现盈利,2020年销售额突破100亿美元,其中2022年全年总营收达227亿美元,净利润达7亿美元。

2023年,SHEIN启动平台化战略。目前SHEIN搭建了平台招商官网,形成了“自营品牌+平台模式”的双驱动发展模式。可以看出,SHEIN已不满足于仅仅做一个独立站,而是希望从自营平台转向第三方开放平台,做一个综合跨境电商平台企业。

年物流运费60亿!谁在服务SHEIN?

(来源:SHEIN平台招商官网)

此外,SHEIN给自己定了一个更高的目标。一份向投资人公开的文件中,SHEIN提到,公司期望2025年营收能达到585亿美元,GMV达到806亿美元。

SHEIN自2020年之后在找钱这件事的表现尤其明显。最新的一轮融资中,SHEIN第一批近20亿美元融资已完成交割,引入两家中东主权基金。目前为止,SHEIN已先后赢得了赛富亚洲、IDG资本、景林投资、顺为资本、红杉资本、Tiger Global Mananement等诸多知名投资机构的投资。

谁在服务SHEIN?

SHEIN高效的柔性供应链模式背后,需要什么样的物流服务商来匹配?

SHEIN的货品运输由多个物流公司共同完成。

根据运联智库的调研,国内物流方面,SHEIN除了自有物流外,将物流承包给顺丰和跨越。其中顺丰主要负责广东省外部分,约占总业务量的2/3;SHEIN自有物流和跨越主要负责广东省内部分,约占总业务量的1/3。

出口方面,SHEIN则主要外包给了DHL和中国邮政。2022年7月,SHEIN还与南航物流正式签订战略合作协议,主要负责国内直邮业务。

SHEIN目前在全球有三种仓库类型:国内中心仓,海外中转仓和海外运营仓。SHEIN的总部落户于广州,这里拥有完善的服装供应链生态,以及强大的综合性交通运输枢纽。SHEIN的国内中心仓,就位于毗邻广州的佛山。

全国各地的厂家将产品打包运到佛山后,经过质检,再通过海关出口到海外。即,国内发货到仓库,然后由仓库发往国外。

据了解,SHEIN全球范围内95%的商品都是从佛山中心仓发出。佛山设有9个集散仓,仓库存储量约为3000万件,大约为40-50万个SKU;

海外中转仓分布在沙特、迪拜、意大利、澳大利亚、越南等多个国家,只负责接收消费者的退货,不进行发货;

海外运营仓分布在中国香港、比利时、德里、美国东北部和美国西部等国家或地区,负责区域性配送,承担了SHEIN 5%的全球商品。

年物流运费60亿!谁在服务SHEIN?

(来源:SHEIN官网)

除了顺丰和跨越速运外,SHEIN也和一些中小型物流公司合作。

如仓与仓之间的货物流转、产品进仓服务等,都是一些中小型的物流服务商在做。

此外,跨境电商物流由于需要在出海端配合航空运输,因此SHEIN对国内物流端驳运的时间有着近乎严苛的要求。

据多个服务于SHEIN的物流公司反馈,SHEIN在国内物流方面对于物流企业的数字化能力、时效要求很高,甚至超过了顺丰。其目的就是,服务商要在SHEIN规定的时间内,将货物送到离自己最近的仓库。

一位SHEIN的物流合作商向运联智库透露:“SHEIN对于物流公司的要求非常高,但这种‘高’的背后是有逻辑的,不是无理由的高。SHEIN会和企业共同研究和解决一些问题,一起进步。”

为了更好地适配SHEIN对于数据化系统的建设需求,其公司还围绕SHEIN多个物流场景,投入了三个技术团队。

从SHEIN选择的物流服务商可以看出,SHEIN的柔性供应链要求快递、快运物流的高时效、准点到达。同时,物流服务商必须具备可以适配SHEIN这种柔性供应链模式下,应对多变情况的能力,以及服务稳定性。物流企业没有一定的底盘基础,是很难做到的。

服务SHEIN的新机会

随着平台化战略的实施,500城产业带招商计划的推出,SHEIN国内物流端由顺丰、跨越速运等物流企业瓜分的格局,会不会发生变化?又会增加哪些机会点?

在运联研究院执行院长李忠心看来,现在一个比较明显的变化就是,SHEIN原来只有广东番禺一个服装产业带;因此,无论是入仓还是前端提货都是比较可控的。目前为SHEIN服务的顺丰、跨越速运等物流企业,都可以直接在珠三角的各个小工厂把这项工作完成。

但现在SHEIN做了全国的产业带之后,那么,其对于国内端的物流时效要求就变高了。原来的短途整车难以满足,需要走专线。第三方卖家找一家物流公司将货物运到各省市的前置仓中,然后再由SHEIN统一进行运输。

而这波操作,其实跟早年间京东、唯品会的入仓业务很像。

以京东入仓服务为例。首先,物流公司需要入驻平台,成为平台的物流服务提供商;第二,双方签订包括服务范围、服务质量、运输时效等内容的合同;第三,物流公司根据平台的要求,设置配送方式和配送区域;第四,物流公司需要按照平台的入仓规定,进行预约入仓;最后,平台确定收货后,物流公司需要按照平台的要求,进行物流跟踪和信息更新。

“SHEIN国内端最后的物流模式,大概率就是多个小工厂揽货,然后再运到机场或者海运港口进行交仓。”李忠心分析称。

目前来看,虽然SHEIN刚开始做全产业带,但供应商区域化的属性逐渐凸显。从成本考虑,SHEIN做全网布局的可能性不大。那么,区域物流的机会点就在SHEIN入仓业务环节体现出来了。比如在某个产业带,一家物流公司就可以实现SHEIN的需求,其可以是专线、合同物流、快运、区域网,甚至快递。

因此,不排除SHEIN会像京东那样选用一些相对专业的中小供应商来做服务。因为,小供应商更可控,在区域的实力相对来说都更强。

年物流运费60亿!谁在服务SHEIN?

(SHEIN支持供应商建设的标准化、数字化的生产线;来源:SHEIN官网)

更进一步来说,对比亚马逊、Lazada和Shopee等跨境电商平台来看,SHEIN开放第三方卖家开店入驻后,物流方面业务不会让卖家完全自主决策。

SHEIN会像当前大多数跨境电商平台的操作流程一样,要求卖家将订单货物通过国内物流公司,运到指定集运仓,然后通过飞机或者船运送到当地国家,再进行报关清关,最后由当地物流公司进行派送。而海外仓备货则以客户自己送过去为主,毕竟清关等方面还存有诸多风险。

总的来看,SHEIN开拓第三方卖家入驻平台后,如果要求卖家必须先运到SHEIN指定仓,对区域物流会有新需求;但如果对卖家的发货行为没有硬性规定,那么,这些卖家过去怎么发货,以后还会怎么发货,就谈不上会产生什么影响。

毕竟SHEIN的仓储和物流能力,勉强能够满足自营的服务业务;未来对第三方卖家的物流业务,SHEIN是否也会自己把控,还不可知。

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